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长安信托李耀峰:信托行业协同鸣奏曲

发布时间:2019-10-09 19:44:02 编辑:笔名

连续6年高增长,信托规模突破十万亿元,这些数字充分证实了信托行业的良性发展态势。准入门槛高,行业规模大,信托企业如何顺势而上?在行业向好的大背景下,IT能否为企业的发展锦上添花?不可否认的是,伴随着行业的高速发展,各大信托企业在信息化方面的投入也颇为积极,基于信托业务和管理模式的信息化探索也从未松懈。而2013年,适逢行业规模突破十万亿规模,成立于1986年的行业资深信托企业长安信托与泛微携手,奏响了信托行业的协同鸣奏曲。

高效的项目决策审批

信托项目立项之前,要经过多个环节、多个部门的考察、验证、审批才能最终立项,而不同类型的信托项目,立项过程和审批要求也并不尽相同,在泛微OA平台上,长安信托依据不同的项目类型,以及项目管理各个阶段的管理需求,配置了相应的流程,包括从项目提案到尽职调查、审查决策、法审(合同、定稿)、发行申请、发行申请、成立公告一系列的过程。相应的,因为项目管理的每一个任务、每一个流程有着较为严格的先后次序,上一个流程不走完,下一个流程就不能发起,而由于信托行业的业务特性,员工在路上或者项目上的时间远远多于在办公室的时间,为了更及时、更方便的处理项目前期的决策审批,长安信托还实现了全员移动办公,随时随地处理项目管理事务。

严谨的项目导航指引

如果仅是流程的落地,并无法保证整个信托项目管理过程的严谨性,并且无法为信托经理提供更为明确的导航。在协同OA平台上,长安信托以项目导航结合流程应用的方式为信托经理们的日常业务带来帮助,也规范了项目前期的决策管理过程。长安信托信息化总经理李耀峰介绍,OA系统把长安信托从项目提案到立项公告整个过程进行了导航式的管理,帮助信托经理安排好在这个阶段该做哪些事情,以及做事的顺序,从尽职调查、审核决策、法审、发行申请、成立公告等各个阶段为信托经理提供导航式的服务。

长安信托项目导航应用示例

未来,李耀峰希望结合协同OA应用和信托综合业务系统,实现全生命周期的项目管理。他说,OA目前覆盖了但项目立项之后真正去执行的话,后边的存续管理、项目清算都是在在信托综合业务系统。理想的状态,是OA和信托业务系统有一个集成,流程在OA里边发起,同时与业务系统有一个数据的实时交互。

OA定位:导航+门户

长安信托把泛微OA定位为门户和导航,希望最终作为一个门户和流程管理平台,为所有业务应用提供统一入口。长安信托信息化总经理李耀峰进一步解释道,“信托行业没有一个标准的业务,经常会搞一些创新,业务流程一直在变,各个业务之间的衔接都是通过管理流程去衔接的,而OA是一个管理型系统,主要是优化内部管理和标准化流程,和信托业务相对比较契合。我们把协同OA定位为一个门户和导航,相应的功能应用可能在专业的系统里边,最终通过协同OA做一个统一的支持和规划,作为所有业务应用的一个入口:后边系统可能有10-20个,但大部分人都登陆OA,处理其他系统的事项。

李耀峰表示,长安信托目前正在建立自己的数据中心和BI系统。未来,他想做一个360°的视图,结合报表系统把业务数据提炼出来,统计整个项目的进展情况,或者在OA里边嵌入一些报表,更复杂的分析型的BI数据,也通过单点登录的方式实现统一展现。最终要实现的就是用户通过一个入口解决业务所需。

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